20世紀末，一種被稱為“B細胞”的物質被發現存在於生物體內，這種物質會直接侵入生物的DNA內部，使其產生異變。科學家們對這種奇妙的物質產生了極大的興趣，為此進行了多次動物實驗，並秘密地準備將B細胞用在人體上。高中生海堂佑司在不知不覺中成為了犧牲品，也因B細胞的活性化而被診為不治之症，進入了精心安排下的冷凍睡眠。在這段時間內，由於動物體內的B細胞無法通過冷凍來抑製，使其發生了突變增殖引發了物種變化，兔子和小狗成為了巨大的蟲狀怪物 BLUE。它們在很短的時間內交配繁殖，並將人類當作了自己的食物。整個世界很快就被數量龐大的BLUE所占據，隻有1千萬左右被選出的人逃到了太空殖民地“第二地球”裏，而剩下的人類卻隻能留在地麵上被BLUE所蹂躪……